Transmission Entreprise  & Évaluation

Pour que la croissance externe soit un accélérateur du développement de vos projets.

ASSISTANCE CÔTÉ VENDEUR

PHASE PRÉALABLE

ÉTAPES
GVGM
CLIENT
ÉTAPE 1 : Prise de connaissance du projet de cession et de définition de l’étendue de la mission
ÉTAPE 2 : Préparation de l’entreprise à la transmission
ÉTAPE 3 : Évaluation de l’entreprise, dont notamment :
• Retraitement des comptes historiques
• Réalisation d’un business plan prévisionnel
• Réalisation d’un tableau de bord afin de confirmer l’atterissage de résultats pendant les négociations
• Réalisation des travaux de valorisation
• Calcul de l’impact fiscal pour le cédant
ÉTAPE 4 : Assistance à l’établissement du dossier de présentation
ÉTAPE 5 : Définition de la stratégie de recherche de repreneur

PHASE ACTIVE

ÉTAPES
GVGM
CLIENT
ÉTAPE 6 : Diffusion du dossier de présentation (signature d’engagement de confidentialité…)
ÉTAPE 7 : Présélection de repreneurs potentiels (lettre d’intention,…)
ÉTAPE 8 : Organisation des documents mis à disposition des repreneurs potentiels (data room électronique)
ÉTAPE 9 : Participation aux négociations
ÉTAPE 10 : Participation à l’élaboration des éléments comptables et financiers du protocole, de l’acte et des garanties

ASSISTANCE CÔTÉ ACHETEUR

MISSIONS

> Échanges techniques avec nos collaborateurs pour prendre connaissance de votre dossier.
> Élaboration du Business Plan de reprise et liens avec les investisseurs et les établissements financiers.
> Préparation du protocole d’achat des parts.
> Audit d’acquisition comptable / fiscal / social / juridique.
> Rédaction de la garantie d’actif et de passif.
> Mission juridique de constitution de la holding de reprise.
> Rédaction du pacte d’associés.
> Mise en place de l’intégration fiscale.
> Post cession : mise à jour des statuts, changement de dirigeant, information des salariés.

CHIFFRES CLÉS

Due diligence d'acquisition : 10 à 15 dossiers / an
5 collaborateurs spécialisés

VIDÉOS

Besoin d'aides ? Une question ? Une demande de devis ?

GVGM, cabinet expert comptable à Roanne, Pierrelatte, Paris, Lyon, Le Teil et Cours, reste à votre écoute pour toutes vos demandes.

Actualités comptables, fiscales, sociales, ...